新城控股：拟发行60亿元公司债，计划36亿元偿还公司有息债务

新城控股（601155.SH）多渠道融资。

据上海证券交易所消息，6月16日，“新城控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”获受理，债券品种为小公募，拟发行金额60亿元。

募集说明显示，新城控股所募资金拟用于偿还公司有息债务、房地产住宅项目开发建设以及补充流动资金。

募集说明显示，拟使用不超过36亿元募集资金用于偿还公司有息债务。

其中，拟使用不超过11亿元募集资金偿还发行人“23新城01”和“23新城02”公司债券本金。两只债券的到期日分别为2026年6月1日和2025年6月16日，余额分别为4亿元和7亿元。

此外，发行人拟使用不超过25亿元募集资金偿还公司其他有息债务，其中包括发行人作为原始权益人发行的资产支持证券和发行人及其子公司存量的银行贷款。

募集说明显示，新城控股还计划使用不超过18亿元募集资金补充公司本部及公司合并范围内子公司的流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

新城控股上一次发行公司债是在2023年6月16日，发行的债券为“23新城01”和“23新城02”，即本次募集资金用来置换的债券。当时的发行额度分别为4亿元和7亿元，期限分别为3年和2年，发行时票面利率分别为4.50%和6.30%。

本次融资计划之前，据上海证券交易所6月3日信息，交易所已经受理“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”，拟发行金额为5.63亿元，品种为ABS，原始权益人为新城控股旗下的上海睿硕创企业管理有限公司。募资的用途为即将到期的美元债做准备。

澎湃新闻还从知情人士处了解到，新城控股正在沟通由中债增担保的中期票据，发行额度大概在15亿元至20亿元之间；同时，利用吾悦广场和其他熟悉的金融机构沟通融资，目前仍在过程中，按照规划预计在债务到期前会落地。

对于债务，除了上述6月16日到期的“23新城02”，以新城控股的母公司新城发展为发行主体的3亿美元债将于今年7月13日到期，今年10月新城控股发行的3亿美元债也将到期。不过，6月12日，新城发展公告称，发行3亿美元的优先票据，预计6月26日完成发行，募集的款项将用于对7月到期美元债的要约收购。